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Mercadeo CRM

Módulo, interfaz o programa encargado de administrar todos los posibles clientes que van a ingresar a la institución, es aquí donde se hace o tiene un primer contacto con el cliente o prospecto, se capturan todos los datos básicos principales, medios por los cuales se enteró de la institución, los motivos por medio de los cuales continua o no continua estudiando, también se generan alertas informativas.

Cómo ingresar a la aplicación de CRM?

Existen varias formas para ingresar a una aplicación. Estando en el escritorio de WINDOWS, haga lo siguiente:

Forma 1: Busque el icono con el nombre de Internet Explorer, luego digite: http://localhost/crm

Forma 2: Dar clic en el acceso directo desde el escritorio denominado: crm

Después de usted realizar uno de las dos formas de ingresar al programa espere un instante y aparecerá la siguiente pantalla: Debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña del sistema institucional, para que le aparezca la siguiente pantalla:

  • LLAMADAS
    Le muestra la lista de clientes para realizar la llamada por primera vez o de seguimiento, aparece el número de teléfono, el nombre y apellidos del cliente y la fecha de la creación del registro, se puede dar clic en:
    o
    Ambas opciones son válidas, para actualizar y registrar la llamada debe elegir "Llamar" y para actualizar con el cliente en línea o no se debe elegir "editar", en ambos casos aparecen los datos específicos del cliente:
    División de los datos de acuerdo a la siguiente clasificación:]

    DATOS BÁSICOS
    Ingresar la información básica del cliente: identificación, tipo de identificación, medio por el cual se enteró de la institución, nombres, apellidos, número de teléfonos fijos, número de teléfono móvil, programa de interés opción 1 y su posible horario, programa de interés opción dos y horario.
    TRAZABILIDAD

    Ingresar observaciones que son datos que me informan sobre diferentes elementos a tener en cuenta para el proceso con el cliente, y en el campo: "resultado de la llamada" se debe elegir la opción que mejor defina en que sigue el proceso del cliente, cuando se elige "Volver a llamar" aparece el calendario para elegir la fecha de la próxima llamada y luego dar clic en Guardar o cancelar para no generar el registro con la nueva información
    INFORMACION ADICIONAL

    Cuando se va a complementar la información básica con la fecha y lugar de nacimiento, la dirección de residencia, un tercer teléfono fijo, el sexo y estado civil.
    INFORMACION LABORAL

    Ingresar el nombre de la empresa donde labora, el cargo que desempeña, el número de teléfono, el número de extensión telefónica, el número de fax y el rango salarial.
    REFERENCIAS

    Digitar el nombre de la persona o de la empresa a la cual se puede llamar a confirmar su referencia persona, comercial o bancaria de acuerdo a la definición del registro con sus datos como cargo de la persona , número de teléfono y extensión y tipo de referencia, para limpiar o borrar los datos se debe dar clic en:
    ACCIONES
    Para actualizar la información dar clic en:
    VOLVER
    Regresar a la opción anterior o al menú anterior, al dar clic en:
    LLAMADAS AL CLIENTE
    Registros del cliente en las diferentes llamadas que se han realizado y han sido registradas en el sistema.
  • INFORME GENERAL
    Aparecen los campos por los cuales se puede realizar el informe general, de acuerdo a las definiciones de los campos: por usuario, por fecha inicial del informe y fecha final
    Al seleccionar los campos de búsqueda y dar clic en :

    Se genera el informe y se despliegan en la parte inferior de la pantalla los datos que corresponden a la búsqueda definida con los datos respectivos.

    INFORME CLIENTES

    Funciona seleccionando los campos por los cuales se desea filtrar la información.

    Al seleccionar los campos de búsqueda y dar clic en:


    Se genera el informe y se despliegan en la parte inferior de la pantalla los datos que corresponden a la búsqueda definida.
    PROGRAMAS
    Al seleccionar la opción de "Programas" permite administrar los programas existentes o crear uno nuevo, el siguiente pantallazo son los datos que contiene la administración de programas:


    Para crear un programa nuevo se debe digitar el código del programa diferente a los existentes, digitar la descripción del programa y elegir :

    Dar clic en :


    para que lo guarde en la base datos.

    MAESTROS

    Esta opción permite cambiar los datos maestros, estos cambios implican cambios en toda la base de datos (en los registros de todos los tiempos: pasado, presente y futuro) :
    ASIGNAR CLIENTES

    Programar los clientes a cada usuario que va a realizar la labor de llamadas.
    Divide los clientes (ej: 102) entre los usuarios que se defina, para esto debo seleccionar en "dividir" y elegir el numero de usuarios en los que va a dividir los clientes existentes: